Lidé se k trpaslíkům chovají ošklivě. Staví si zkamenělé skřítky do zahrad a slídí po jejich pokladech. Co by je mohlo obměkčit? Trpaslíki Ulf se vydává hledat, klíč, který by odemkl lidská srdce. Projde mnoha jeskyněmi v Čechách i na Moravě a prožije v nich dobrodružství